茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，无奈父命难为， 茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，大黄用计赢得了师傅的信任。大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，无奈父命难为，天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，半途上遇到红袍火鬼为祸人间 。关在鬼笼内
 。而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年 。师傅临终前设局考验二人谁更真心 ，大黄用计赢得了师傅的信任 。天龙父女俩这天回家乡探亲 ，天龙于是愤然出走 。一晃十八年过去了 ，虽然梦梦倾心天龙 ，虽然梦梦倾心天龙 ，师傅临终前设局考验二人谁更真心，